返回首页 > 您现在的位置: 我爱枣庄 > 企业单位 > 正文

前程股份:东兴证券股份有限公司关于宁波前程家居股份有限公司2021年第一次股票定向发行的推荐工作报告(修订稿)

发布日期:2022/1/8 19:26:03 浏览:363

来源时间为:2021-12-28

原标题::股份有限公司关于宁波前程家居股份有限公司2021年第一次股票定向发行的推荐工作报告(修订稿)

东兴

证券

股份有限公司

关于

宁波前程家居股份有限公司

2021年第一次

股票定向发行的

推荐工作报告

(修订稿)

主办券商

(北京市西城区金融大街5号新盛大厦12、15层)

二零二一年十二月

目录

释义...............................................................................................................................1

一、关于发行主体合法合规性的意见........................................................................2

二、关于发行人公司治理规范性的意见....................................................................7

三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见............................................8

四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见9

五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见..............................................11

六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见..........................................11

七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持

股平台的意见..............................................................................................................17

八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见..............................................18

九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见..............................................18

十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见(如有)..................21

十一、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见..........................................22

十二、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见......................25

十三、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见..........................26

十四、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见..........26

十五、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见..................................29

十六、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见..........................31

十七、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见

.....................................................................................................................................32

十八、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见

(如有)......................................................................................................................33

十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见......................................................33

二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见..........................................................35

二十一、关于股份质押及冻结的核查意见..............................................................36

二十二、主办券商认为应当发表的其他意见..........................................................36

二十三、关于本次定向发行的推荐结论..................................................................36

释义

在本报告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

释义项目

释义

《公司法》

《中华人民共和国公司法》

《证券法》

《中华人民共和国证券法》

《管理办法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》

《全国股份转让系统股票定向发

行规则》

《投资者适当性管理办法》

《全国股份转让系统投资者适当

性管理办法》

中国证监会

中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统

全国股份转让系统

全国股份转让系统公司、全

国股转

全国股份转让系统有限责任公司

、发行人、挂牌公

宁波前程家居股份有限公司

现有股东、在册股东

截至2021年第七次临时股东大会

股权登记日下午收市时的公司股东

高级管理人员

公司总经理、副总经理、财务负责人

《公司章程》

《宁波前程家居股份有限公司公司章程》

本次发行、本次定向发行。

本次股票发行

2021年第一次股票定向发行

认购协议、认购合同、附生

效条件的认购合同

《宁波前程家居股份有限公司定向发行股

份之认购协议》

、主办券商

股份有限公司

律师事务所

北京市嘉源律师事务所

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

元、万元

人民币元、人民币万元

注:本报告中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这

些差异是由于四舍五入造成的。

一、关于发行主体合法合规性的意见

(一)本次定向发行符合《股票定向发行规则》第九条的规定

《股票定向发行规则》第九条规定,“发行人定向发行应当符合《公众公

司办法》关于合法规范经营、公司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。

发行人存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严

重损害情形的,应当在相关情形已经解除或者消除影响后进行定向发行。”

1、合法规范经营

根据公司出具的书面说明,同时查询中国执行信息公开网、中国裁判文书

网、国家企业信用信息公示系统、证券期货市场失信记录查询平台、信用中国。

全国股转系统、中国证监会网站等网站公示系统,发行人合法规范经营,不存

在因违法违规经营、不依法履行信息披露义务而受到重大行政处罚或被追究刑

事责任的情形。

2、治理完善

经核查,公司已按照《公司法》、《证券法》及证监会、全国股转系统的

有关法律、法规和规范性要求,建立完善了股东大会、董事会和监事会等公司

治理机构,制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及

《监事会议事规则》等制度,治理机制运作规范有效。

3、公司信息披露情况

经核查,发行人在挂牌以来存在补充披露关联交易和补充披露提供担保的

情形,具体情况如下:

(1)补充披露2018年部分关联交易

2018年向上海质创家居用品有限公司(以下简称“质创家居”)销售

商品共计1,743,380.47元。质创家居系公司参股子公司,故质创家居系公司关联

方。针对前述关联交易,公司未及时履行内部审议程序并进行信息披露。

2019年4月18日,召开第三届董事会第七次会议补充审议通过了

上述关联交易事项,并于2019年4月18日披露此次董事会决议公告(公告编号:

2019-003)和关联交易公告(公告编号:2019-009);2019年5月9日,

召开2018年年度股东大会补充审议通过上述事项,并披露2018年年度股东大会

决议公告(公告编号:2019-010)。

2019年4月23日,全国股转公司公司监管部出具《关于对宁波前程家居股份

有限公司及相关责任主体的监管意见函》(公司监管部发〔2019〕监管275号),

认为的上述行为违反了《非上市公众公司监督管理办法》第十三条。

第二十条、《全国股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“业

务规则”)第1.4条、1.5条、《全国股份转让系统挂牌公司信息披露细

则》(以下简称“信息披露细则”)第三十八条的规定,构成违规关联交易。

对的上述行为,时任董事长李晨、信息披露负责人姜南负有责任。鉴

于上述违规事实,全国股转公司公司监管部对、董事长李晨、信息披

露负责人姜南出具监管意见函。应当按照《公司法》、《业务规则》

及《信息披露细则》等相关规定完善公司治理、规范运作,保证信息披露真实。

完整、准确、及时,杜绝类似问题再次发生。

鉴于:(1)发行人已履行董事会、股东大会等相关审议程序对上述关联交

易进行追认,并主动披露上述关联交易事项,故上述情形已解除;(2)上述交

易系基于公司正常业务发展的需要而开展,上述交易定价公平公允,遵守了自

愿、等价、有偿原则,不存在损害公司及其他股东特别是

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  下一页

最新企业单位
本周热点
  • 没有企业

  • 欢迎咨询
    返回顶部